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　　開元體育官方網(wǎng)址國內(nèi)健身賽道：內(nèi)容是核心平臺是終局招股書著重更新了2022年以來的經(jīng)營情況。數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，Keep實(shí)現(xiàn)收入4.17億元，同比增長37.6%；毛利1.75億元，同比增長45.7%；毛利率穩(wěn)定在42%左右的較高水平；非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量下經(jīng)調(diào)整凈虧損1.55億元，同比去年同期的2.37億元大幅收窄。

　　與此同時(shí)，2022上半年公司的運(yùn)營數(shù)據(jù)繼續(xù)上行，第二季度平均月活用戶達(dá)到4108萬，月活用戶2021年與2022年上半年分別在Keep平臺記錄17億次鍛煉、11億次鍛煉。平臺會員滲透率也提升至9.7%，同比增長1個(gè)百分點(diǎn)。

　　整體來看，Keep的運(yùn)營及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保持同步穩(wěn)定增長，運(yùn)營效率持續(xù)提升，一定程度上對公司的商業(yè)模式形成驗(yàn)證。

　　充分競爭階段，提出沖擊“線上健身第一股”的Keep很難低調(diào)，最先吸引的或許是想要捕捉其稀缺性的投資者，但也有人看到其身上的業(yè)務(wù)進(jìn)化能力。

　　傳統(tǒng)陣營里的BAT，加上迅速崛起的快手、字節(jié)跳動，流量市場幾乎被瓜分殆盡，所幸當(dāng)時(shí)巨頭對門檻較高但收效預(yù)期還不明朗的線上健身并不看重。就這樣，Keep通過健身工具App+免費(fèi)訓(xùn)練課程的方式，捕捉到了傳統(tǒng)瘦身塑形訓(xùn)練之外，零基礎(chǔ)人群的需求痛點(diǎn)，抓住了利基市場機(jī)會。

　　工具類產(chǎn)品的優(yōu)勢在于只要滿足了用戶的某種強(qiáng)需求，就能迅速吸引用戶，但單一功能也意味著同質(zhì)化產(chǎn)品和用戶難以留存的煩惱，向更高黏性的社區(qū)轉(zhuǎn)換成為普遍選擇，但卡在這一步的公司不勝枚舉。比如號稱有6.5億用戶的墨跡天氣，以及剛宣布停運(yùn)的王牌Vlog拍攝工具VUE。

　　線上健身工具折戟在此的就更多了，要知道2013-2016年間資本催化之下國內(nèi)涌現(xiàn)了大量的運(yùn)動健身APP，但到2021年，國內(nèi)排名前十的線上健身內(nèi)容平臺就瓜分了近75%的用戶。

　　Keep的社區(qū)推進(jìn)有點(diǎn)水到渠成的意思，在結(jié)構(gòu)化的PGC課程基礎(chǔ)上，創(chuàng)始人的技術(shù)背景讓Keep迅速增添了數(shù)據(jù)中心將用戶訓(xùn)練效果可視化，滿足了用戶的數(shù)據(jù)監(jiān)測需求，后續(xù)公司著力完善用戶互動渠道進(jìn)一步滿足用戶互動需求，加大用戶在平臺的內(nèi)容資產(chǎn)積累，遷移成本變高了，用戶遷移的可能就小了。

　　隨后跟隨行業(yè)趨勢變化，Keep率先加大了對平臺達(dá)人的培育和扶持力度，著力開發(fā)PUGC內(nèi)容端潛力，內(nèi)容生態(tài)持續(xù)完善，疊加智能推薦機(jī)制的配合，賦予了運(yùn)動社區(qū)充沛活力。以內(nèi)容為中心不斷優(yōu)化和迭代用戶運(yùn)動體驗(yàn)的長期策略驅(qū)動Keep快速發(fā)展，成立僅兩年左右，平臺用戶就突破至億級規(guī)模。

　　從工具到社區(qū)不僅意味著用戶規(guī)模和黏性的指數(shù)級提升，也往往意味著資本市場愿意給出更高的估值上限，參照Snapchat從“閱后即焚”即時(shí)通訊工具到社交社區(qū)，上市后估值一度超過1300億美元，快手由GIF工具到短視頻社區(qū)，上市之后市值也曾突破萬億的表現(xiàn)，Keep的潛力值或許也會很高。當(dāng)然這些價(jià)碼包含了基于社區(qū)之上，公司更大的多元擴(kuò)張可能。

　　現(xiàn)階段Keep的業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋用戶“吃穿用練”的各個(gè)方面，可以提供從規(guī)劃目標(biāo)、定制健身課程、配備健身裝備和食品，到監(jiān)測健身數(shù)據(jù)和健身策略動態(tài)調(diào)整的用戶全健身生命周期服務(wù)，打通了全渠道零售、會員訂閱、線上線下健身融合、廣告等多種變現(xiàn)渠道。業(yè)務(wù)也從聚焦C端開始向B端延展，消費(fèi)群體規(guī)模和商業(yè)邊界都在擴(kuò)大。

　　截至2022年6月，Keep累計(jì)賣出大約10.8萬臺Keep智能單車、150萬條Keep手環(huán)、100萬臺Keep智能秤、19.7萬臺跑步機(jī)，以及大量的啞鈴、瑜伽墊等健身設(shè)備和緊身衣、緊身褲等運(yùn)動服飾。

　　根據(jù)灼識咨詢報(bào)告，按商品交易總額計(jì)算，Keep已經(jīng)成為2021年中國最大的瑜伽墊品牌，市場份額占比達(dá)14.9%；同時(shí)，Keep的智能單車?yán)塾?jì)銷量在中國智能單車市場中排名第一。

　　當(dāng)然，有人看好Keep顯露出的長期可能性和穩(wěn)固的龍頭地位（國內(nèi)線上健身應(yīng)用程序市場排名第一），也有人詬病Keep仍處于虧損。

　　但含有互聯(lián)網(wǎng)屬性的公司似乎往往具備一個(gè)通性，就是前期需要花費(fèi)大量時(shí)間和資源用于培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣、構(gòu)建多元服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化用戶黏性，但戰(zhàn)略性的虧損遠(yuǎn)不能掩蓋大量投入帶來的長期發(fā)展空間的提升，這也是市場始終對京東、拼多多，包括快手、美團(tuán)等抱有耐心的原因，而從大多數(shù)的反饋來看，這種耐心贏得的回饋確實(shí)可觀。

　　人人都想率先突圍的當(dāng)下，海外的頭部健身企業(yè)為國內(nèi)健身賽道玩家提供了一定的參照意義，其中全球最大健身平臺Peloton的模式備受追捧。

　　Peloton定位數(shù)字化互動健身平臺，基于硬件打造了軟硬件融合發(fā)展的商業(yè)閉環(huán)，公司能隨時(shí)隨地為用戶提供健身消費(fèi)內(nèi)容。截至2021年末，Peloton社區(qū)擁有超321萬忠實(shí)用戶，年內(nèi)用戶在平臺上的健身運(yùn)動總次數(shù)達(dá)到741萬。

　　但與Peloton硬件起家存在明顯差別的是，國內(nèi)具備成熟的硬件制造和供應(yīng)鏈支持，且細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)本身就具備較強(qiáng)的競爭，很難在中國實(shí)現(xiàn)同樣的效果復(fù)刻。以Keep為例，其就是先布局優(yōu)質(zhì)線上內(nèi)容，在國內(nèi)健身賽道率先突圍，再橫向打通至硬件設(shè)施，尋求業(yè)務(wù)規(guī)模和優(yōu)勢擴(kuò)大，這一點(diǎn)與peloton有著本質(zhì)的區(qū)別。

　　從邏輯上看，線上健身解決的是用戶時(shí)間碎片，缺乏專業(yè)健身場地的痛點(diǎn)，將運(yùn)動的場景從傳統(tǒng)健身房擴(kuò)展至家中，對應(yīng)需要定制化的健身內(nèi)容，而根據(jù)健身目標(biāo)的差異以及健身層次的變化，用戶對配備更個(gè)性化的健身裝備、器材與食品的需求會一直存在，具備更強(qiáng)的付費(fèi)意愿開元體育官網(wǎng)。

　　具體到Keep，公司瞄準(zhǔn)居家健身場景，以專業(yè)性較強(qiáng)的PGC內(nèi)容為主，課程形式豐富且具有鮮明的模塊化、體系化特征。在人工智能算法的加持下，Keep能夠根據(jù)用戶的運(yùn)動能力、健身目標(biāo)、日常鍛煉模式與飲食習(xí)慣，動態(tài)調(diào)整課程內(nèi)容和鍛煉強(qiáng)度，給用戶帶來定制化的服務(wù)體驗(yàn)。

　　隨著平臺個(gè)人運(yùn)動數(shù)據(jù)的不斷積累，Keep嘗試出售用戶普遍歡迎的運(yùn)動周邊開元體育官網(wǎng)，并逐步切入硬件銷售，形成了覆蓋用戶“吃穿用練”的一站式解決方案，實(shí)現(xiàn)健身全生態(tài)鏈路完整布局。

　　例如，Keep跑步機(jī)使用頻率是普通跑步機(jī)的3倍，有80%的Keep跑步機(jī)用戶，也同時(shí)在使用APP上的課程。反映在留存率上，最新數(shù)據(jù)顯示，Keep2022上半年會員留存率繼續(xù)保持69.4%的高位水平。

　　此外，Keep也正在嘗試從家庭場景到城市場景的延伸，對應(yīng)推出Keepland產(chǎn)品，期望憑借突出的核心內(nèi)容優(yōu)勢，提升線驗(yàn)開元體育官網(wǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌影響力和變現(xiàn)渠道。

　　在提升流量變現(xiàn)層面，Keep著力強(qiáng)化自身的運(yùn)動科技平臺定位，其中重要的一步就是利用自身資源，吸引更多的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作者，共建積極的平臺內(nèi)容生態(tài)，吸引更多優(yōu)質(zhì)用戶。

　　同時(shí)，針對平臺的年輕化特性（30歲及以下用戶占比達(dá)到74.1%），Keep將游戲等趣味玩法融入運(yùn)動環(huán)節(jié)，近年大力推出了IP聯(lián)名課程、“Keep獎牌”、時(shí)令／星座／城市等大量系列主題活動，借助認(rèn)同廣泛的話題聯(lián)動和即時(shí)反饋的運(yùn)動成就感，讓更多人從健身和運(yùn)動關(guān)注者轉(zhuǎn)變?yōu)閰⑴c者。這對青年聚集的健身賽道無疑具備極大“殺傷力”。

　　Keep在內(nèi)容趣味性上下的功夫已經(jīng)得到反饋。呈現(xiàn)在數(shù)據(jù)層面，2019年-2021年Keep的平均月活由2177萬提升至3436萬，2022上半年這一數(shù)字更新為4108萬，幾乎占據(jù)國內(nèi)運(yùn)動人群的半壁江山。深受年輕人追捧的Keep已經(jīng)變成潮流運(yùn)動集散地。

　　灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全球健身市場的年復(fù)合增長率達(dá)到4.8%，預(yù)計(jì)未來五年將加速增長，到2026年達(dá)到73142 億元，復(fù)合年增長率提升至7.5%。

　　中國憑借人口基數(shù)優(yōu)勢在2020年成為全球健身人群最多的國家，但參照海外的產(chǎn)業(yè)完善程度、健身人群滲透率以及人均年健身開支水平，中國健身市場仍與之存在較大差距，也意味著充足的上升空間。

　　具體來看，歐美等國的線上線下健身都發(fā)展的比較成熟，線下健身在最初的 SPA+健身房、大型俱樂部概念之后，歷經(jīng)超大型連鎖時(shí)代，隨后低價(jià)健身房、功能型健身房接棒引領(lǐng)一陣風(fēng)潮，加上線上勢力崛起，目前基本形成純線下傳統(tǒng)健身房和精品健身工作室、純線上健身App、線上App與線O健身房聚合平臺共存的格局。

　　多元業(yè)態(tài)滿足了消費(fèi)者的個(gè)性化需求，促進(jìn)了健身滲透率的提升，對比來看，2021年中國健身人群滲透率(健身人群占總?cè)丝诒戎?約為21.5%，但歐洲為41.2%，美國達(dá)到48.2%，幾乎每兩個(gè)人中就有一個(gè)人注重健身，且在用戶構(gòu)成上以重度用戶為核心，反映在付費(fèi)能力上，2021年中國健身人均年開支約為2596元，美國達(dá)到14268元是中國的5.5倍。

　　作為應(yīng)對老齡化的系列策略，2021年國務(wù)院推出《全民健身計(jì)劃》，為深化體育改革，提高健身活動參與度，促進(jìn)全國健身提供指導(dǎo)；同年國家體育總局發(fā)布《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》,鼓勵(lì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+健身”和“物聯(lián)網(wǎng)+健身”模式，增加運(yùn)動產(chǎn)品及服務(wù)資源供給，優(yōu)化線上線下健身互動一體化；今年5月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”國民健康規(guī)劃的通知》，提出要加快完善國民健康政策，持續(xù)推進(jìn)健康中國建設(shè)。

　　政策端已經(jīng)展現(xiàn)出明確、連貫性的支持，健身產(chǎn)業(yè)的壯大彰顯出鮮明的時(shí)代訴求，而與國家導(dǎo)向契合的民生屬性加成，也意味著健身賽道的長期發(fā)展擁有更多的確定性。

　　在充足的上升動力下，機(jī)構(gòu)預(yù)測中國健身市場規(guī)模將在2026年提升至14793億元，2021-2026年的復(fù)合增長率達(dá)到13.5%，接近全球平均增速的兩倍。

　　與之對應(yīng)，健身市場幾乎成為“兵家必爭之地”，吸引了眾多互聯(lián)網(wǎng)硬件公司、消費(fèi)企業(yè)、綜合內(nèi)容平臺、智能健身企業(yè)爭相入局。比如硬件領(lǐng)域，就聚集了華為、小米、蘋果等巨頭，在各自的生態(tài)系統(tǒng)中線上健身也逐步成為必備環(huán)節(jié)；綜合內(nèi)容領(lǐng)域以Keep、B站、抖音、快手占據(jù)主導(dǎo)；智能健身作為近年興起的概念，囊括了硬件、內(nèi)容、服務(wù)和 AI等，躍躍欲試的玩家更多。

　　健身正在成為一種健康且時(shí)尚的生活方式，其剛需屬性毋庸置疑，萬億市場理應(yīng)不難催生出千億級別的公司，甚至相較于最高峰達(dá)到500億美元市值的Peloton，中國健身品牌也擁有更高的天花板。

　　絕佳的地利之下，中國健身品牌還有很長的路要走，在先發(fā)和頭部優(yōu)勢之下相對具備更多試錯(cuò)空間的Keep又能產(chǎn)生多大的能量？